どうも
貧乏サラリーマンのチップです。
毎月の積立投資の実績を公開しています。
淡々と積立しているだけなので正直やることはありません。
最初の頃は含み益がでたら解約しようか悩んでましたが、今は完全に放置です。
株価が上下しようが本当に気になりません。
積立投資を数年継続できると、こういう心境になるのかな、
レバナスへ毎1000円日積立もやってます！
2023年3月の積立投資信託の結果！
合計で4つの投資信託に毎月7.6万積立しています、それぞれの結果をみていきます！
※5月3日時点の評価損益です。
①セゾン投信 グローバルバランスファンド 毎月1万積立
投資金額：72万円
損益：＋198,877円（＋157,380円）
利回り：＋27.62％（＋22.16％）
かっこは先月の実績
セゾン投信に毎月1万円積立を開始してちょうど6年が経過しました。
積立額は72万となり、それなりの金額になってきました。
10年目指して頑張ろう！
セゾン投信の特徴は下記の通りです。
株式と債券の比率を50：50にして安定した成長を目指している投資信託です。
このファンドの特色は
- 国際分散投資ができる
- 株式と債券への分散ができる
- 低コスト
公式サイトはこちら
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド｜積立投資・つみたてNISA（積立NISA）ならセゾン投信
②eMAXIS Slimバランス（8資産均等型） 毎月1万円積立
投資金額：49万円
損益：＋74,746円（＋54,751円）
利回り＋15.25%（＋11.40％）
先月は株価も調子がよく、おそらく過去最高の含み益かなと思います。
バランスファンドで利回り15％超えれば満足です！
資産配分はこのようになっています。
- 日本株式：12.5%
- 先進国株式：12.5%
- 新興国株式：12.5%
- 日本債券：12.5%
- 先進国債券：12.5%
- 新興国債券：12.5%
- 日本REIT：12.5%
- 先進国REIT：12.5%
③楽天 全米株式インデックス 毎月2.3万円積立
投資金額：64.6万円
損益：＋204,071円（＋158,815円）
利回り：＋31.58％（＋25.49％）
米国株に特化した投信。
調子が上向きとなり、含み益が20万を超えました！
この投信の特徴は下記の通り
- この投信のみでほとんどのアメリカ株式へ投資が可能
- 為替を気にしなくてよい
- 低コスト
- つみたてNISAで買える
④全世界株式（オールカントリー） 毎月3.3万積立
投資金額：68.6万円
損益：+55,051円（+17,363円）
利回り：+8.02％（+2.65％）
※複数口座で同じ銘柄を購入していたので損益をまとめています。
投資信託の代表格。
投資額はそれなりにありますが、投資期間はまだ１年ちょっと。
長期的に考えていたのですが新ＮＩＳＡもスタートするのでどうしようか悩み中。
私が利用しているのはSBI証券
合計損益の結果
投資元本：254.2万円
損益：＋532,745円（＋388,309円）
利回り：＋20.95％（＋15.74％）
直近の推移
5月3日損益：＋363,468円
6月1日損益：＋351,556円
7月4日損益：＋318,516円
8月5日損益：＋407,185円
9月3日損益：＋412,354円
10月4日損益：＋297,660円
11月3日損益：＋443,121円
12月4日損益：＋402,008円
1月4日損益：＋255,198円
2月1日損益：＋334,356円
3月1日損益：＋395,397円
4月3日損益：＋388,309円
過去最高の含み益を更新です！
初の50万超え！
数年積立しているだけでこの実績は凄い。個別株の才能がない人には最適な投資法ですね。
【100円積立にチャレンジ】投資初心者は1日100円から投資してみよう！
番外 ひふみ投信を解約 22カ月積立した結果
投資金額：22万円
最終損益：＋837円
▼解約した理由はこちら
悪い投資信託ではありませんが日本株ではなく、米国株を中心に積立しようと思い解約しました。
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番外 ジェイリバイブⅡを損切り
2年間塩漬けだった投資信託ジェイリバイブをついに解約しました！！
私の買い方が悪かったのでマイナスになってしまった。
一括で購入し積立をしなかった！
総投資額：118,282円
解 約 額：108,674円
損 益：－9,608円
▼解約した詳細の記事
【塩漬け投資信託ジェイリバイブⅡを損切り】不調だったjreviveⅡをついに解約 気になる損益は？
▼塩漬けになった理由はこちら
【塩漬け投資信託】大失敗した投資信託のご紹介 ジェイリバイブⅡ
応援よろしくお願いします！
